Pour une gestion de patrimoine sereine des professions libérales et des artisans

En tant qu’expert-comptable ou avocat, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients pour un élément clé de leur patrimoine : leur entreprise.


Aujourd’hui, très peu de professionnels de conseil proposent une mission de gestion de patrimoine globale à leurs clients, faute de temps, de connaissances juridiques, ou pour des questions de gestion ou d’image.


Pourtant, dans la lignée de votre travail d’information et  de conseil, mettre en place une cellule de gestion patrimoine globale permet:


- de répondre à toutes les attentes de vos clients

- de fidéliser par votre approche globale

- de vous différencier

- d’augmenter votre chiffre d’affaires


Le cabinet GC&P Conseil vous propose une vraie gestion de projet afin d’intégrer avec succès cet ajout de compétence en gestion de patrimoine. 



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Avocats/Experts-comptables: gestion de patrimoine globale

Notre offre de gestion de patrimoine globale pour avocats et experts-comptables

En préambule à toute collaboration, le cabinet GC&P Conseil identifie avec vous les forces et les faiblesses de votre cabinet face à cette nouvelle activité de gestion patrimoniale. En fonction de votre structure et de votre objectif, nous définissons ensemble la stratégie la plus adaptée.


Une prestation modulable


Notre cabinet peut intervenir :

- En conseil

- En intermédiation

- Sur l’ensemble de l’activité de gestion de patrimoine


Une offre complète à la pointe de l’actualité fiscale

 - Une large gamme de produits répondant à l’ensemble des besoins de vos clients

- Une veille permanente sur les nouveaux produits du marché

- Une base d’informations dynamique recensant les évolutions législatives en matière de patrimoine et les produits liés

- Des journées de formations semestrielles proposées par des partenaires agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

- Des points d’information petits-déjeuners mensuels pour vos clients privilégiés sur des thèmes d’actualité


Tout le support humain et matériel dont vous avez besoin

- Des outils informatiques performants

- Des supports de mission lisibles et précis (lettre et comptes-rendus de mission, barèmes d’honoraires)

- Une responsabilité civile professionnelle

- Une garantie financière spécifique


Une fois notre convention de collaboration signée, la mise en place de la cellule de gestion de patrimoine au sein de votre structure de conseil se déroule en 3 étapes.


Échantillonnage et test (3 mois)

- Mise en place du barème d’honoraires

- Identification et sélection des 10 clients ayant les problématiques les plus urgentes

- Traitement de chacun au cas par cas en collaboration avec vous

- Mise en place des solutions préconisées

- Analyse du test et de la satisfaction client


Développement de la cellule de gestion patrimoniale (6 mois)

- Nomination et formation du responsable de la cellule de gestion patrimoniale

- Mise en place des modèles de lettres de mission

- Information de votre clientèle

- Mise en place des petits-déjeuners d’information


Au quotidien

- Suivi de vos dossiers par Extranet

- Rapports trimestriels des opérations de vos clients

- Mise à disposition d’un conseil en gestion de patrimoine dédié